Software de Agendamento de Serviços Financeiros
Dê aos seus clientes um serviço personalizado desde o início, com marcação de consultas online para consultores financeiros.
Centralize os seus dados de cliente
Está tudo na nuvem: adicione links e notas de reunião aos seus perfis de clientes e acesse as principais informações de qualquer lugar.
Ofereça consultas financeiras online
Reserve e organize reuniões virtuais conectando a Setmore ao Google Meet ou Zoom. Bloqueie facilmente a reunião quando são debatidos dados sensíveis.
Receba atualizações onde quer que esteja
Faça download da importantes app iOS ou Android para ter notificações em tempo real sobre novas marcações, remarcações ou cancelamentos.
Permite acesso individual ao staff
Dê aos membros da equipa os seus próprios logins e ligações à Página de Reservas. Encaminhe cada cliente para o especialista financeiro mais relevante.
Reduza o número de chamadas telefónicas
Automatize a calendarização com a sua Página de reservas online focada no cliente. Passe menos tempo a organizar reuniões e mais tempo nelas.
Organize reuniões recorrentes
Agende previamente as marcações para os seus clientes habituais. Isto é perfeito para conselheiros fiscais e especialistas financeiros com picos anuais na procura.
Consultores financeiros ❤️ Setmore
- Mt. Diablo Tax Pros
A Setmore ajudou-nos a crescer 300%, ultrapassando a marca dos 600 clientes ao longo dos últimos 3 anos! Os clientes gostam das facilidades de reserva, os funcionários apreciam as notificações e lembretes.
―Jeffrey J. Rondini Um modelo de serviços financeiros virtuais de sucesso consegue aumentar a produtividade das vendas em 175% em comparação com as interações pessoais em sede empresarial.*
Com o software de agendamento de serviços financeiros, pode reservar, receber pagamentos e organizar sessões virtuais online. Permita interações mais frequentes e alcance clientes em todo o mundo com a Setmore.
*McKinsey
“ Este software mudou a forma como fazemos negócios.
Permite aos clientes o agendamento automático simples de consultores na área dos bancos, hipotecas, impostos, investimentos, seguros e demais consultores financeiros.
Adira GRATUITAMENTE
Lembretes automáticos de marcação
Se estiver em reuniões de consultoria ou a viajar como agente de seguros, um cancelamento de última hora pode arruinar todo o seu dia. Recorde os clientes dos seus compromissos com alertas automáticos, por mensagem e email. Permita à Setmore avisar os seus clientes enquanto trabalha e ajudar a reduzir as não-comparências.
Aceite pagamentos online em segurança
Períodos fiscais mais atarefados traduzem-se num fluxo de clientes súbito. Perca menos tempo a tratar de faturas e mais tempo a fazer subir os seus números, permitindo aos clientes pagar pelos seus serviços online. Conecte o seu software de marcação de consultas financeiras com Stripe ou Square e aceite pagamentos contactless por cartão.
Receba atualizações de reservas em tempo real
Esteja sempre em cima do acontecimento, quer esteja no escritório ou fora dele. O seu software de marcação de compromissos financeiros alerta-o sempre que uma reserva é feita, ou quando é remarcada ou cancelada. Não só o seu calendário sincronizará entre os dispositivos, como terá acesso imediato a todos os detalhes do cliente no desktop, telemóvel e tablet.
Exiba o seu serviço 5 estrelas
Quer faça parte de um banco nacional, de uma equipa de hipotecas bancárias ou de uma consultora financeira independente, tem sempre de destacar a sua credibilidade perante os potenciais clientes. Mostre as avaliações dos seus clientes na sua Página de reservas para aumentar confiança e encorajar mais reservas. Saiba mais sobre a automatização dos pedidos de avaliação após as marcações.
Escolha uma app de marcação de serviços financeiros com tudo incluído
Crie a sua página de reservas de serviços financeiros
Personalize a sua Página de Reservas online para exibir a sua gama de serviços. Pode até usá-la como um website autónomo! Adicione as suas vagas horárias disponíveis e deixe os clientes agendarem 24/7.
Reserve clientes diretamente a partir do seu website
Acrescente um botão de reserva ao seu site para transformar o tráfego em novos clientes. A nomeação de consultores financeiros nunca foi tão prática. Conecte a Setmore ao WordPress, Squarespace e muito mais.
Sincronize os seus calendários para evitar marcações duplas
Conecte a Setmore aos calendários Google ou Office365 para alinhar os seus eventos pessoais e profissionais. Tenha uma perspetiva abrangente da sua agenda e garanta que os clientes apenas marcam compromissos quando estiver livre.
