Software de Agendamento de Serviços Financeiros
Dê aos seus clientes um serviço personalizado desde o início, com marcação de consultas online para consultores financeiros.
Centralize os seus dados de cliente
Está tudo na nuvem: adicione links e notas de reunião aos seus perfis de clientes e acesse as principais informações de qualquer lugar.
Ofereça consultas financeiras online
Reserve e organize reuniões virtuais conectando a Setmore ao Google Meet ou Zoom. Bloqueie facilmente a reunião quando são debatidos dados sensíveis.
Permite acesso individual ao staff
Dê aos membros da equipa os seus próprios logins e ligações à Página de Reservas. Encaminhe cada cliente para o especialista financeiro mais relevante.
Reduza o número de chamadas telefónicas
Automatize a calendarização com a sua Página de reservas online focada no cliente. Passe menos tempo a organizar reuniões e mais tempo nelas.
Organize reuniões recorrentes
Agende previamente as marcações para os seus clientes habituais. Isto é perfeito para conselheiros fiscais e especialistas financeiros com picos anuais na procura.
Consultores financeiros ❤️ Setmore
- Mt. Diablo Tax Pros
A Setmore ajudou-nos a crescer 300%, ultrapassando a marca dos 600 clientes ao longo dos últimos 3 anos! Os clientes gostam das facilidades de reserva, os funcionários apreciam as notificações e lembretes.
―Jeffrey J. Rondini Um modelo de serviços financeiros virtuais de sucesso consegue aumentar a produtividade das vendas em 175% em comparação com as interações pessoais em sede empresarial.*
Com o software de agendamento de serviços financeiros, pode reservar, receber pagamentos e organizar sessões virtuais online. Permita interações mais frequentes e alcance clientes em todo o mundo com a Setmore.
*McKinsey
“ Este software mudou a forma como fazemos negócios.
Permite aos clientes o agendamento automático simples de consultores na área dos bancos, hipotecas, impostos, investimentos, seguros e demais consultores financeiros.
Adira GRATUITAMENTE
Lembretes automáticos de marcação
Se estiver em reuniões de consultoria ou a viajar como agente de seguros, um cancelamento de última hora pode arruinar todo o seu dia. Recorde os clientes dos seus compromissos com alertas automáticos, por mensagem e email. Permita à Setmore avisar os seus clientes enquanto trabalha e ajudar a reduzir as não-comparências.
Aceite pagamentos online em segurança
Períodos fiscais mais atarefados traduzem-se num fluxo de clientes súbito. Perca menos tempo a tratar de faturas e mais tempo a fazer subir os seus números, permitindo aos clientes pagar pelos seus serviços online. Conecte o seu software de marcação de consultas financeiras com Stripe ou Square e aceite pagamentos contactless por cartão.
Receba atualizações de reservas em tempo real
Esteja sempre em cima do acontecimento, quer esteja no escritório ou fora dele. O seu software de marcação de compromissos financeiros alerta-o sempre que uma reserva é feita, ou quando é remarcada ou cancelada. Não só o seu calendário sincronizará entre os dispositivos, como terá acesso imediato a todos os detalhes do cliente no desktop, telemóvel e tablet.
Exiba o seu serviço 5 estrelas
Quer faça parte de um banco nacional, de uma equipa de hipotecas bancárias ou de uma consultora financeira independente, tem sempre de destacar a sua credibilidade perante os potenciais clientes. Mostre as avaliações dos seus clientes na sua Página de reservas para aumentar confiança e encorajar mais reservas. Saiba mais sobre a automatização dos pedidos de avaliação após as marcações.
Escolha uma app de marcação de serviços financeiros com tudo incluído
Crie a sua página de reservas de serviços financeiros
Personalize a sua Página de Reservas online para exibir a sua gama de serviços. Pode até usá-la como um website autónomo! Adicione as suas vagas horárias disponíveis e deixe os clientes agendarem 24/7.
Reserve clientes diretamente a partir do seu website
Acrescente um botão de reserva ao seu site para transformar o tráfego em novos clientes. A nomeação de consultores financeiros nunca foi tão prática. Conecte a Setmore ao WordPress, Squarespace e muito mais.
Sincronize os seus calendários para evitar marcações duplas
Conecte a Setmore aos calendários Google ou Office365 para alinhar os seus eventos pessoais e profissionais. Tenha uma perspetiva abrangente da sua agenda e garanta que os clientes apenas marcam compromissos quando estiver livre.
