Software de programación de servicios financieros
Proporcione a sus clientes un servicio personalizado desde el principio, con el establecimiento de citas en línea para asesores financieros.
Centralice los datos de sus clientes
Todo está en la nube: agregue enlaces y notas de reuniones a sus perfiles de clientes y acceda a información clave desde cualquier lugar.
Ofrezca consultas financieras
Reserve y organice reuniones virtuales conectando Setmore con Google Meet o Zoom. Bloquee fácilmente la reunión al analizar datos confidenciales.
Reciba actualizaciones en el camino
Descargue la poderosa aplicación iOS o Android para tener notificaciones en tiempo real sobre citas nuevas, reagendadas o canceladas.
Conceda acceso individual al personal
Proporcione a los miembros del equipo sus propios inicios de sesión y enlaces de página de reservas. Dirija a cada cliente al especialista financiero más relevante.
Reduzca las llamadas de ida y vuelta
Automatice la programación con su página de reservas en línea orientada al cliente. Dedique menos tiempo organizando reuniones y más tiempo en ellas.
Configure citas periódicas
Programe citas con anticipación para sus clientes habituales. Ideal para asesores fiscales y especialistas financieros con picos anuales de demanda.
Asesores financieros ❤️ Setmore
- Mt. Diablo Tax Pros
¡Setmore nos ha ayudado a crecer 300% a más de 600 clientes en los últimos 3 años! A los clientes les gusta la facilidad de reserva, el personal aprecia las notificaciones y recordatorios.
―Jeffrey J. Rondini Un modelo exitoso de servicios financieros virtuales puede aumentar la productividad de las ventas por 175% en comparación con las interacciones dentro de la rama. *
Con el software de programación de servicios financieros, puede reservar, recibir pagos y organizar sesiones virtuales en línea. Ofrezca una interacción más frecuente y llegue a clientes de todo el mundo con Setmore.
*McKinsey
“ Este software ha cambiado la forma en que hacemos negocios.
Ofrezca a los clientes una simple auto-programación para bancos, hipotecas, impuestos, inversiones, seguros y más citas de asesores financieros.
Registrase GRATIS
Automatizar los recordatorios de citas
Si está en reuniones de consultoría consecutivas o viaja como agente de seguros, una cancelación de última hora puede desechar todo el día. Facilite a los clientes recordar sus citas con alertas automáticas, a través de mensajes ycorreo electrónico. Deje que Setmore avise a sus clientes mientras trabaja, y ayude a reducir las citas perdidas.
Acepte pagos en línea de forma segura
Los períodos impositivos ocupados pueden significar una afluencia de clientes a la vez. Dedique menos tiempo a facturar y más tiempo a triturar números, permitiendo a los clientes pagar sus servicios en línea. Conecte el software de configuración de citas de su asesor financiero con Stripe o Square y tomar pagos sin contacto con tarjeta.
Obtenga actualizaciones de reservas en tiempo real
Manténgase al tanto si está en la oficina o fuera del sitio. El software de configuración de citas financieras le avisa cada vez que se realiza, reprograme o cancele una reserva. No sólo su su calendario se sincronizará entre dispositivos, tiene acceso instantáneo a todos los detalles del cliente a través de escritorio, móvil y tableta.
Muestre su servicio de 5 estrellas
Ya sea que sea parte del equipo hipotecario de un banco nacional o un asesor financiero independiente, resaltar su credibilidad para posibles clientes es una necesidad. Muestre reseñas de sus clientes en su Página de reservas para construir confianza y animar más citas. Aprenda más sobre automatizar solicitudes de revisión después de las citas.
Elija una aplicación de citas de servicios financieros todo en uno
Cree su página de reservas de servicios financieros
Personalice su página de reservaciones en línea para mostrar su gama completa de servicios. ¡Incluso puede usarlo como un sitio web independiente! Agregue sus franjas horarias disponibles y permita a los clientes reservar citas de forma automática las 24 horas del día.
Reserve clientes directamente desde su sitio web
Inserta un botón de reserva su sitio web para convertir el tráfico en nuevos clientes. El establecimiento de citas para asesores financieros nunca ha sido tan conveniente. Conecte Setmore con WordPress, Squarespace y mucho más.
Sincronice sus calendarios para evitar la doble reserva
Vincule Setmore con su Google o calendarios Office365 para alinear sus eventos personales y profesionales. Obtenga una vista completa de su horario y asegúrese de que los clientes solo reserven citas cuando esté libre.
